{"id":21141,"date":"2024-04-05T13:52:53","date_gmt":"2024-04-05T16:52:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/?p=21141"},"modified":"2024-04-08T08:44:08","modified_gmt":"2024-04-08T11:44:08","slug":"mercado-ganadero-precios-que-se-atrasan-por-la-caida-del-consumo-y-la-competitividad-exportadora-invernada-sostenida-a-pesar-de-la-alta-oferta-stock-ganadero-mas-eficiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/mercado-ganadero-precios-que-se-atrasan-por-la-caida-del-consumo-y-la-competitividad-exportadora-invernada-sostenida-a-pesar-de-la-alta-oferta-stock-ganadero-mas-eficiente\/","title":{"rendered":"Mercado ganadero: precios que se atrasan por la ca\u00edda del consumo y la competitividad exportadora."},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por Nicolas Razzetti<\/strong> | Analista Mercado Ganadero<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Con la llegada del nuevo gobierno se impuso la premisa \u201cprohibido \u2013 prohibir\u201d exportaciones y eso se reflej\u00f3 muy bien en el negocio ganadero.<\/p>\n\n\n\n

Las ventas de carne vacuna al extranjero sumaron en los dos  160.000 toneladas de acuerdo con el nuevo sistema dispuesto por la secretar\u00eda de Agricultura que no contabiliza las ventas de huesos con carne como s\u00ed lo hacen los exportadores para quienes la colocaci\u00f3n de esta especie de subproducto se volvi\u00f3 un negocio que le agregar valor o le permite integrar mejor la res vacuna.<\/p>\n\n\n\n

Ese tonelaje represent\u00f3 el 32% de la producci\u00f3n nacional en los primeros dos meses del a\u00f1o. El a\u00f1o pasado con exportaciones por 852.000 toneladas y una producci\u00f3n de casi 3,3 millones de toneladas la exportaci\u00f3n signific\u00f3 el 25% de la oferta total.<\/p>\n\n\n\n

Hay un cambio en el esquema del negocio, la exportaci\u00f3n tiene cada vez m\u00e1s participaci\u00f3n y las empresas que venden al extranjero adem\u00e1s pueden colocar mayores vol\u00famenes en el mercado interno.<\/p>\n\n\n\n

Ese mayor volumen les permite licuar costos y compensar la p\u00e9rdida de competitividad que tiene el negocio que sufre el impacto del pago de 9% en concepto de derechos de exportaci\u00f3n y un valor del d\u00f3lar que se atrasa cada mes respecto de la inflaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

La contracara de esto es el consumo interno que atraviesa una crisis cada vez m\u00e1s profunda. La oferta para la demanda local es baja, de apenas 44 kilos por habitante al a\u00f1o anualizando lo que dispuso en el primer bimestre contra los 52 del 2023. <\/p>\n\n\n\n

Esto indica que la demanda interna cont\u00f3 con una oferta 15% menor en el bimestre enero-febrero con relaci\u00f3n al promedio del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n

Hist\u00f3ricamente cuando la oferta de carne vacuna se reduc\u00eda por inclemencias clim\u00e1ticas o cambios en los ciclos ganaderos la reacci\u00f3n de la demanda era casi inmediata, los analistas daban cuenta entonces de la inelasticidad de la demanda de carne vacuna. <\/p>\n\n\n\n

Pero la crisis parece haber dado por tierra con ese comportamiento del consumo ya que los precios de la carne vacuna en los \u00faltimos meses subieron mucho menos que la inflaci\u00f3n y esto impacto en los valores del ganado con destino a la faena.<\/p>\n\n\n\n

El valor promedio de la carne vacuna en los principales centros de consumo: AMBA, Rosario y C\u00f3rdoba, aument\u00f3 entre 4% y 6% con una inflaci\u00f3n nacional de 13%.<\/p>\n\n\n\n

Si se toman como referencia los valores del \u00faltimo a\u00f1o se ve m\u00e1s claro c\u00f3mo la crisis peg\u00f3 en el consumo que empieza a optar por otras carnes, en especial la de pollo cuya producci\u00f3n est\u00e1 creciendo al 2\/3% mensual y que tiene una oferta para la demanda local de 48\/49 kilos por habitante al a\u00f1o superando en 10% a la oferta\/consumo per c\u00e1pita de carne vacuna.<\/p>\n\n\n\n

Mientras la inflaci\u00f3n de los \u00faltimos 12 meses fue de 276%, la carne vacuna en ese per\u00edodo aumento 285%, el pollo subi\u00f3 335% y el cerdo 290% aunque en este caso hay que destacar que el enfriamiento del mercado c\u00e1rnico y de la econom\u00eda en general le pegaron duro y que desde diciembre y en t\u00e9rminos nominales el valor del cap\u00f3n se redujo 12% (50% en t\u00e9rminos reales). <\/p>\n\n\n\n

Este escenario est\u00e1 impactando en los precios de la hacienda vacuna que mucho se conforman con destacar que tiene buenos niveles hist\u00f3ricos medidos en d\u00f3lares, el punto es que tambi\u00e9n est\u00e1n aumentando en d\u00f3lares los insumos (por caso uno esencial como el combustible).<\/p>\n\n\n\n

Y todo parce indicar que los precios del ganado no tendr\u00e1n una suba que compense la combinaci\u00f3n de inflaci\u00f3n acumulada, la que est\u00e1 por venir que se supone ser\u00e1 m\u00e1s baja, el retraso cambiario, la falta de competitividad exportadora y la p\u00e9rdida de poder de compra del consumo.<\/p>\n\n\n\n

Esto se refleja tambi\u00e9n en los n\u00fameros de la hacienda que no son otra cosa que un indicador que condensa ese proceso.<\/p>\n\n\n\n

El precio del novillo en el Mercado de Ca\u00f1uelas en el arranque de abril fue de 1740 pesos, apenas 25% m\u00e1s que el que tuvo en la segunda quincena de diciembre cuando te\u00f3ricamente hay m\u00e1s demanda de carne. La inflaci\u00f3n acumulada fue enorme, 25% en diciembre y 36% en el trimestres enero \u2013 marzo. <\/p>\n\n\n\n

El retraso en el precio del consumo es elocuente y estamos atravesando un proceso de merma en la oferta, quiz\u00e1s no tan alto como muchos esperaban.<\/p>\n\n\n\n

Los feedlots tienen poco ganado liviano disponible y por eso algo se afirm\u00f3 el valor de los mejores lotes de novillos y vaquillonas, pero  en un par de meses empezar\u00e1 a aparecer la hacienda que encerraron al inicio de la zafra, tambi\u00e9n la vaca de refugo y luego los lotes de consumo liviano que fueron a recr\u00edas cortas y, por lo tanto, habr\u00e1 m\u00e1s oferta y eso colaborar\u00e1 a controlar la inflaci\u00f3n ya que no hay se\u00f1ales de que la demanda interna vaya a mejorar su poder de compra, todo lo contrario.<\/p>\n\n\n\n

Eso pone en evidencia la directa relaci\u00f3n entre los dos eslabones de la cadena y el peso que tiene el consumo a pesar del crecimiento de las exportaciones que se llevan m\u00e1s del 30% de lo que se produce pero que tiene sus l\u00edmites impuestos por la demanda internacional y especialmente por China y Europa que no est\u00e1n dispuestos a convalidar precios mayores.<\/p>\n\n\n\n

Ambas demandas de hacienda pasan por un momento de vacas flacas y eso se siente en las cuentas de los productores cuyos ingresos se van retrasando cada mes m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

Esto tambi\u00e9n condiciona al negocio de la invernada. En plena zafra los precios se han estabilizado consecuencia de la alta oferta y de los valores del gordo. Las cotizaciones de los terneros rondan los 2000\/2200 pesos y los de las terneras los 1900\/2100 pesos. Son valores ligeramente inferiores a los m\u00e1ximos alcanzados el viernes 5 en el MAG.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Se podr\u00eda decir que la reposici\u00f3n tiene una relaci\u00f3n de 1 a 1, la contra ahora es la suba del precio del ma\u00edz cuya relaci\u00f3n con el kilo vivo de ganado sigue siendo buena para el engorde a corral.  Hoy con un kilo de gordo vendido en 2200 pesos se pueden comprar 12 kilos del cereal. <\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos hist\u00f3ricos y de d\u00f3lar el ternero tiene buen precio y el criador lo est\u00e1 aprovechando, por eso la venta es menos moderada de lo que se esperaba. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s hay otra novedad en estas semanas que es la reaparici\u00f3n del plazo de 30 y 60 d\u00edas y algunos lotes se venden con 30,60 y 90 d\u00edas. No es un dato menor para la demanda que hace pocas semanas deb\u00eda pagar con 15 d\u00edas la invernada.<\/p>\n\n\n\n

Pasado el pico de la zafra es muy probable que este mercado se independice de los valores que se obtengan en el mercado del ganado para la faena pero hasta entonces sus precios se ver\u00e1n condicionados por la capacidad de pago recortada de frigor\u00edficos exportadores, matarifes  y productores mixtos que no tendr\u00e1 el resultado ansiado en la cosecha agr\u00edcola y que deben pensar en un ciclo agr\u00edcola 24\/25 que tiene sus dificultades econ\u00f3micas y clim\u00e1ticas en el horizonte.<\/p>\n\n\n\n

Stock vacuno:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los datos informados por Senasa el stock ganadero al 31 de diciembre fue de 52.8 millones de cabezas lo que signific\u00f3 una reducci\u00f3n de 1,5 mill\u00f3n de animales en forma interanual.<\/p>\n\n\n\n

La reducci\u00f3n en el n\u00famero de terneros fue de menos 500 animales y la de vacas de 600 mil. Ambas categor\u00edas explican la mayor parte de la ca\u00edda del rodeo.<\/p>\n\n\n\n

A su vez la relaci\u00f3n vaca \u2013 ternero es buena, contrariamente a lo que se presum\u00eda cuando la seca hac\u00eda estragos en los rodeos de cr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

En Argentina hab\u00eda al 31 de diciembre 22,4 millones de vacas que dieron 14,7 millones de terneros por lo que el destete fue de 65%, es decir, cerca de 5% respecto del hist\u00f3rico 62% y muy cerca de los niveles m\u00e1s altos.<\/p>\n\n\n\n

Aunque todav\u00eda queda mucho por crecer est\u00e1 claro que en los \u00faltimos a\u00f1os y al no encontrar en las pol\u00edticas respuestas a las necesidades del sector el productor decidi\u00f3 trabajar puertas adentro para compensar los efectos negativos de una econom\u00eda en crisis.<\/p>\n\n\n\n

Por Nicolas Razzetti<\/strong> | Analista Mercado Ganadero<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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