{"id":18069,"date":"2023-01-17T08:36:53","date_gmt":"2023-01-17T11:36:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/?p=18069"},"modified":"2023-01-17T08:36:54","modified_gmt":"2023-01-17T11:36:54","slug":"datos-y-relatos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/datos-y-relatos\/","title":{"rendered":"Datos y relatos"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por\u00a0Marianela De Emilio<\/em>,\u00a0Ing. Agr. Msc. Agronegocios<\/em><\/strong>\u00a0\u2013 INTA Las Rosas<\/em><\/strong>
Luego de meses de sequ\u00eda severa en zonas productivas del pa\u00eds, los pron\u00f3sticos, fotos y videos de campos arruinados por la falta de lluvia, empiezan a preocupar a quienes hace algunos meses pensaban que las lluvias vendr\u00edan a tiempo a salvar la entrada a un nuevo a\u00f1o. Por otro lado, el cierre del 2022 trajo declaraciones optimistas en torno a proyecciones de ingreso de divisas por exportaciones hacia el presente 2023. Con da\u00f1os a la vista \u00bfes posible proyectar un 2023 r\u00e9cord en exportaciones?<\/p>\n\n\n\n

A modo de ilustraci\u00f3n, con datos duros del INDEC, se obtiene que, del total de bienes exportados en 2022, m\u00e1s del 65% de ingreso de divisas corresponde a materias primas agr\u00edcolas y agroindustria. Dentro de estos, que incluyen granos, carnes, maquinaria agr\u00edcola, insumos, etc., el complejo sojero, maicero y triguero (granos, aceites, harina, biodiesel, semillas, etc.), representa 65% del total de productos agroindustriales exportados, y resulta en casi la mitad del ingreso total de exportaciones de bienes del pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Como es de p\u00fablico conocimiento, la cosecha 22\/23 no ser\u00e1 buena, en la tercera sequ\u00eda consecutiva del pa\u00eds. La segunda campa\u00f1a con sequ\u00eda, la 21\/22, mostr\u00f3 una reducci\u00f3n de volumen exportado de -11% del complejo sojero y -10% del complejo maicero, mientras el complejo triguero aument\u00f3 sus vol\u00famenes de exportaci\u00f3n. Dado que durante el 2022 los precios promedio de exportaci\u00f3n de granos y subproductos tuvieron valores superiores a los del 2021, los menores vol\u00famenes exportados fueron compensados por mayor valor de la tonelada exportada, resultando en un mayor ingreso de divisas, acelerado hacia el \u00faltimo mes del 2022 a trav\u00e9s del programa D\u00f3lar soja II. <\/p>\n\n\n\n

En el gr\u00e1fico se observa menor cantidad de toneladas exportadas durante el per\u00edodo enero a noviembre 2022, respecto al mismo per\u00edodo de 2021, pero mayor cantidad de D\u00f3lares ingresados.<\/p>\n\n\n

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Fuente:<\/strong>\u00a0INDEC y Ministerio de agroindustria<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La cosecha de trigo 22\/23 logr\u00f3 colectar volumen por 12,4 millones de toneladas, -43% por debajo del volumen cosechado el a\u00f1o pasado. Al respecto, en noviembre 2022 se public\u00f3 una resoluci\u00f3n que da permiso al sector de la exportaci\u00f3n, a postergar el cumplimiento de exportaciones de trigo por hasta un a\u00f1o, a fin de garantizar el abastecimiento local de este cereal. Se proyecta que la exportaci\u00f3n de trigo 22\/23 no supere 5 millones de toneladas, muy por debajo de 14 millones exportados en el 2022, los compromisos postergados, deber\u00e1n coordinarse para ser cumplidos con la cosecha 23\/24. <\/p>\n\n\n\n

Las proyecciones de volumen de cosecha de soja y ma\u00edz se ir\u00e1n ajustando a medida que avanza la campa\u00f1a, con da\u00f1os ya relevados y medidos en la primera mitad del ciclo. Seg\u00fan la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, un panorama pesimista resultar\u00eda en un recorte de cosecha de ma\u00edz y soja por debajo de 30 y 20% respectivamente, comparado con la cosecha 21\/22. Significa que la cosecha de soja alcanzar\u00eda un volumen de 35,5 millones de toneladas, y la de ma\u00edz 37,8 millones de toneladas, comparado con 43,3 y 52 millones de soja y ma\u00edz 21\/22 respectivamente. <\/p>\n\n\n\n

Pasando a los precios probables de exportaci\u00f3n, se recuerda que el 2022 estuvo atravesado por rangos de precios muy altos, en ocasiones superando r\u00e9cords internacionales hist\u00f3ricos. Los condimentos 2022 para un escenario de precios altos fueron diversos, en los que la geopol\u00edtica tuvo mucho peso, a trav\u00e9s de la guerra entre Rusia y Ucrania, dificultades log\u00edsticas y barreras sanitarias para un normal abastecimiento desde pa\u00edses proveedores a consumidores, el contexto energ\u00e9tico y de fertilizantes, por mencionar los m\u00e1s importantes que causaron precios m\u00e1ximos hist\u00f3ricos, impactando sobre los precios locales de granos y subproductos. El 2023 sin embargo, se proyecta como un a\u00f1o estabilizado en negociaciones comerciales de los pa\u00edses en conflicto, aunque siempre puedan ocurrir sorpresas. En cuanto a energ\u00e9ticos e insumos ligados a ellos, las proyecciones muestran un a\u00f1o de menores precios, principalmente por amenazas de recesi\u00f3n econ\u00f3mica global, que desacelera todo recorrido de subas. Por \u00faltimo, la producci\u00f3n de los principales productores del mundo, salvo Argentina, se proyecta \u00f3ptima, con lo que la cosecha global no se ve amenazada.<\/p>\n\n\n

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Fuente:<\/strong>\u00a0Finviz.com<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El gr\u00e1fico de largo plazo que muestra la evoluci\u00f3n de precios de soja en Chicago desde 1999 hasta enero 2023, muestra los precios m\u00e1ximos a los que se lleg\u00f3 durante el 2022, solo registrados en 2012. Tanto el 2021 como el 2022 mostraron picos de precios en Chicago, y, cuando se compara el rango de precios predominantes durante estos dos \u00faltimos a\u00f1os, respecto al precio promedio de exportaci\u00f3n de soja y subproductos, hay amplia relaci\u00f3n entre el diferencial de precios 2021 y 2022 de soja en Chicago, que pas\u00f3 de un rango entre U$S 440<\/em><\/strong> y 560\/TN<\/em><\/strong> en 2021 a uno entre U$S 514<\/em><\/strong> y 660\/TN<\/em><\/strong>, distanciados por U$S 75<\/em><\/strong> a 100\/TN<\/em><\/strong> entre m\u00ednimos y m\u00e1ximos, y el diferencial de precio promedio de exportaci\u00f3n 2021 versus 2022, U$S 89\/TN<\/em><\/strong>. Si esta relaci\u00f3n se mantiene, considerando que el mayor destino del complejo oleaginoso es la exportaci\u00f3n, y cuyo mercado de referencia es Chicago, y los precios internacionales descendieran al nivel del 2021, por considerar un escenario optimista (se esperan muy buenas cosechas en Sudam\u00e9rica, excluyendo a Argentina, lo que presionar\u00eda a\u00fan m\u00e1s a la baja), se tendr\u00eda un recorte de precios que, sumado al recorte productivo de soja, resultar\u00eda en un ingreso de U$S 20.000 millones<\/em><\/strong>, U$S -14.000 millones<\/em><\/strong> por debajo respecto al ingreso 2022. <\/p>\n\n\n\n

La misma proyecci\u00f3n puede hacerse con el complejo agroexportador del ma\u00edz, cuyos precios promedio pasaron de U$S 227<\/em><\/strong> a 262\/TN<\/em><\/strong>, en 2021 y 2022 respectivamente, acompa\u00f1ando precios r\u00e9cord internacionales en suba en 2022, al igual que en soja. Si el recorte productivo 2023 proyectado, se trasladara a un recorte semejante de exportaciones para este complejo, resultar\u00eda en un ingreso de divisas de U$S 5.400 millones<\/em><\/strong>, U$S -3.600 millones<\/em><\/strong> por debajo comparado con 2022.<\/p>\n\n\n\n

Para terminar, no se proyectan exportaciones del complejo triguero por m\u00e1s de cinco millones de toneladas. Si el precio promedio de exportaci\u00f3n 2023 fuera semejante al del 2021, U$S 257\/TN<\/em><\/strong>, debajo de U$S 313\/TN<\/em><\/strong> en 2022, resultar\u00eda en un ingreso de divisas por casi U$S 1.300 millones<\/em><\/strong>, casi U$S -3.000 millones<\/em><\/strong> por debajo del ingreso de divisas 2022.<\/p>\n\n\n\n

Las p\u00e9rdidas podr\u00edan alcanzar casi U$S -21 mil millones<\/em><\/strong> en 2023, por recorte productivo debido a la sequ\u00eda, y por recorte de precios, por contexto internacional de menor demanda y buen nivel de oferta de agro alimentos.<\/p>\n\n\n\n

Lo peligroso de la situaci\u00f3n actual es que se subestimen estas proyecciones de parte de quienes deben dise\u00f1ar pol\u00edticas p\u00fablicas, con conocimiento sobre la escasez a la que se enfrentar\u00e1n durante los trimestres de este 2023. Que se publiquen proyecciones de exportaciones r\u00e9cord 2023, cuando m\u00e1s del 40% de las divisas corresponden a los complejos de trigo, soja y ma\u00edz, cuya producci\u00f3n podr\u00eda ser de las m\u00e1s pobres en los \u00faltimos siete a\u00f1os, con precios internacionales que podr\u00edan tomar un rumbo bajista, incluso por debajo de los precios del 2021 y muy lejos de los m\u00e1ximos del 2022, es por lo menos imprudente. No subestimar la sequ\u00eda ni el contexto recesivo internacional, dados los compromisos de pagos internacionales del Estado y la necesidad de gestionar herramientas financieras de parte de las empresas, cuando la siembra 23\/24 busque liquidez y no la encuentre. <\/p>\n\n\n\n

Conclusiones:<\/strong> El dato es que el clima es soberano a la hora de determinar rendimientos, que la p\u00e9rdida de trigo es un anticipo de lo que ocurrir\u00e1 con soja, ma\u00edz y el resto de los granos de primavera veranos. El dato es que siendo Argentina un pa\u00eds agroexportador, somos tomadores de precios internacionales, influenciados por eventos mucho m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites locales, que muestran m\u00e1s probabilidades de bajas que de subas, luego de dos a\u00f1os de fuerza alcista, buena producci\u00f3n mundial de granos y un panorama de recesi\u00f3n global. El relato es que la sequ\u00eda no impactar\u00e1 tan fuerte y que las exportaciones 2023 ser\u00e1n r\u00e9cord. Dato mata relato, y esos datos deben ponerse sobre la mesa de quienes toman decisiones gubernamentales, sectoriales y empresariales, a fin de gestionar los recursos escasos que a\u00fan no se agotan.<\/p>\n\n\n\n

Por Marianela De Emilio<\/em>, Ing. Agr. Msc. Agronegocios<\/em> \u2013 INTA Las Rosas<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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