{"id":17445,"date":"2022-11-01T09:22:39","date_gmt":"2022-11-01T12:22:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/?p=17445"},"modified":"2022-11-01T09:22:41","modified_gmt":"2022-11-01T12:22:41","slug":"agronegocios-desde-un-contexto-global-a-la-agroindustria-local","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/agronegocios-desde-un-contexto-global-a-la-agroindustria-local\/","title":{"rendered":"Agronegocios: Desde un contexto global a la agroindustria local"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por\u00a0Marianela De Emilio<\/em>,\u00a0Ing. Agr. Msc. Agronegocios<\/em><\/strong>\u00a0\u2013 INTA Las Rosas<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el IX Congreso de Agronegocios, organizado por AgroEducaci\u00f3n, Canal Rural y RJ\u2019O Brian, la el pasado jueves 27 de octubre, del que INTA forma parte como auspiciante institucional, profesionales de diversas \u00e1reas del agro, plantearon aspectos claves desde la coyuntura global del mercado de granos hasta las proyecciones locales de la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n primaria y el agregado de valor. Las amplias variaciones en tipo de cambio, inflaci\u00f3n, precios de granos, etc., en solo un a\u00f1o, valida y hace imperiosa la necesidad de aprendizaje para gestionar en medio de tal nivel de volatilidad.<\/p>\n\n\n\n

La funci\u00f3n del MATBA-ROFEX, luego de tres a\u00f1os de su virtuosa fusi\u00f3n entre dos Mercados de Futuros de Argentina, el MATBA de Bs As, y el ROFEX de Rosario, en su participaci\u00f3n para la cobertura de riesgos precio de compra y venta de materias primas y divisas, es estrat\u00e9gica y, a trav\u00e9s del programa NOR y NOR Agro, ofrece la posibilidad de participar de la plataforma de operaciones de MATBA-ROFEX, en vivo y en directo, para experimentar los efectos de las decisiones que podr\u00edan tomarse en coberturas financieras y de agro, siendo una herramienta de aprendizaje para adoptar herramientas de coberturas de precios y mejorar la gesti\u00f3n comercial de las agro empresas.<\/p>\n\n\n\n

Un panel de expertos describe las perspectivas de los mercados de commodities agr\u00edcolas, que traen al ma\u00edz con existencias limitadas en los principales exportadores, Estados Unidos, con 30 millones de toneladas menos que el a\u00f1o pasado y poca voluntad de venta de sus productores ante precios que bajen de nivel, Argentina con amenaza de tercera sequ\u00eda consecutiva, que resultar\u00eda en escaza oferta para las fechas de ma\u00edz tempranos, entre marzo y mayo del 2023, Ucrania que permanece en conflicto con Rusia y no ofrece garant\u00edas para sacar el cereal del pa\u00eds al mundo. De parte de la demanda, China pide menos a Estados Unidos y se abastece m\u00e1s de Sudam\u00e9rica, y el mundo consume menos ma\u00edz en lo que su precio es elevado. El condimento bajista posible es la amplia posici\u00f3n comprada de los fondos de inversi\u00f3n, y un escenario recesivo desde Estados Unidos, que restrinja la demanda de alimentos, por aumento continuo de tasas de parte de Estados Unidos y alto valor del \u00edndice D\u00f3lar en ese pa\u00eds. En cuanto a la soja, muestra precios sostenidos debido a m\u00ednimos stocks de Estados Unidos, sus complicaciones log\u00edsticas por la bajante del r\u00edo Mississippi, que beneficia la industria en ese pa\u00eds, con excelentes m\u00e1rgenes de molienda, en busca de aceite para biodiesel, que compensa las importaciones de di\u00e9sel de Rusia, suspendidas este a\u00f1o. La oferta de Sudam\u00e9rica est\u00e1 en duda, si ser\u00e1 s\u00faper cosecha en Brasil, cosecha escaza de Argentina, y la demanda de China creciendo o frenada en un contexto recesivo, marcar\u00e1n el pulso de los precios en el corto y mediano plazo. En cuanto al trigo, hay cambios globales que se originan por cambios regionales, como la intervenci\u00f3n disruptiva de Rusia en el mercado mundial de trigo durante la \u00faltima d\u00e9cada, elevando su participaci\u00f3n y quitando liderazgo a Estados Unidos, con menores precios, mayor calidad, y un protagonismo exportador con Ucrania, que tiene pendiente al mercado de la renovaci\u00f3n o no del acuerdo comercial del corredor del Mar Negro, a fines de noviembre 22. El foco del mercado de granos se corre muchas veces de los fundamentales de oferta y demanda, y, es por lo menos para dudar, de la capacidad de las gobernancias del mundo (Estados, instituciones, empresas), para confrontar los bruscos cambios que seguir\u00e1 presentando el mundo, con coyunturas no vistas, en las que f\u00f3rmulas conocidas como ajustes de tasas o regulaci\u00f3n de exportaciones, podr\u00edan no ser suficientes, para encausar el comercio globalizado de materias primas. Hay que repensar la importancia de atar al futuro al mercado f\u00edsico, y no el f\u00edsico al mercado de futuros, que tanto productores como industriales tengan acceso a cubrir riesgo precio y clima, seg\u00fan la realidad de la oferta y la demanda, moderando el efecto disruptivo de otros factores. Una preocupaci\u00f3n del mercado, es como se abastecer\u00e1 de ma\u00edz en la ventana de febrero a julio 2023, con el escaso aporte que se espera del ma\u00edz temprano de Argentina. No hay un verdadero problema de stock f\u00edsico de granos, sino de originaci\u00f3n de ventas, por lo que las industrias de molienda se quedaran sin margen y sin dinero antes de quedarse sin mercader\u00eda, para originar esas ventas. Es un problema econ\u00f3mico y no de escasez.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al clima, comprender que se atravesar\u00e1 un tercer evento consecutivo de \u201cLa Ni\u00f1a\u201d, sin reservas en el suelo, a diferencia del a\u00f1o pasado, que se entraba al menos con la mitad de reservas. Se depende entonces completamente del abastecimiento de lluvias err\u00e1ticas en las principales zonas productivas de Argentina y Sur de Brasil, que ya comenzaron, pero no ser\u00e1n generalizadas al menos hasta febrero del 2023. Por otro lado, no se pronostican olas de calor extremas ni de larga duraci\u00f3n hacia enero 2023, como ocurrieron extraordinariamente en enero del 2022 en Sudam\u00e9rica, sin embargo, dadas las escazas a nulas reservas de agua en el suelo y las lluvias err\u00e1ticas que recibir\u00e1 el campo, las altas temperaturas, tendr\u00e1n un impacto mucho mayor por la evaporaci\u00f3n que causen.<\/p>\n\n\n\n

En la coyuntura local, la sequ\u00eda, que traer\u00eda menores rendimientos, resultar\u00e1 en mayor peso impositivo para la producci\u00f3n agr\u00edcola. Los derechos de exportaci\u00f3n y el saldo t\u00e9cnico del IVA, por diferencias entre compras y ventas, son dos importantes componentes del entamado impositivo, que incrementan el peso impositivo y aumentan la participaci\u00f3n del Estado sobre la renta agr\u00edcola. El nivel de burocracia de la estructura impositiva argentina perjudica al peque\u00f1o productor, m\u00e1s alejado de asesoramiento y acompa\u00f1amiento fiscal, para gestionar correctamente. En este marco el desaf\u00edo de las agro empresas debe orientarse al crecimiento, a diluir el efecto fiscal a trav\u00e9s de integraci\u00f3n, cambiar estructura, generar valor agregado y mejorar la capacidad operativa en lo administrativo, financiero, para abordar la aparici\u00f3n de nuevas unidades de negocio. La gesti\u00f3n es central en un contexto cambiante que queda fuera de nuestro control, mirar el mapa de riesgos, juntar equipos competentes, para superar las limitaciones impuestas por el contexto global y local.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al agregado de valor, interesa destacar los aportes de referentes del sector de carnes, harina y exportaci\u00f3n. No se espera recuperaci\u00f3n de precios y mercados internacionales de carne bovina, y a nivel local las cadenas de las carnes, frente al recurso escaso del ma\u00edz, en sistemas como el encierre a corral, seguir\u00e1n en un terreno de liquidaci\u00f3n, por lo antiecon\u00f3mico de preservar y engordar hacienda. La carne bovina desde junio no aumenta el precio al consumidor muy por debajo de la inflaci\u00f3n, con m\u00e1s de 20% de retraso, y se espera una actualizaci\u00f3n de precios, lo que no debiera ser un disparador de nuevas medidas de intervenci\u00f3n, ante el fracaso de todas las anteriormente tomadas. Para apostar al desarrollo del sector carne bovina, FIFRA present\u00f3 un esquema de utilizaci\u00f3n de medios mec\u00e1nicos para salvaguardar la salud del trabajador de frigor\u00edficos, y para desarrollar la comercializaci\u00f3n a trav\u00e9s de carnes tipificadas, abordar el origen de las carnes, con un estatus sanitario uniforme y la situaci\u00f3n fiscal de las carnicer\u00edas para reducir la informalidad, de lo contrario tenemos las dos puntas de la cadena distorsionadas, y lo que se haga en el medio termina aportando solo parches. Por el lado impositivo, la no resoluci\u00f3n de la al\u00edcuota del IVA para el servicio de faena, que afecta a la carne bovina, porcina y aviar, no se resuelve. En cuanto al mercado productor de carne aviar, que exporta entre 11 y 12% de la producci\u00f3n nacional, su l\u00edmite para exportar es la falta de empresas que se sumen a la exportaci\u00f3n, por ahora nuestro pa\u00eds tiene una demanda exportadora conforme a la oferta exportable local. Las diferentes carnes del pa\u00eds se complementan en el consumo local, que promedian vol\u00famenes de compra seg\u00fan sus precios, buscando cortes y tipos de carnes, para sostener el consumo de kilos de carne por habitante. El riesgo por falta de ma\u00edz, considerando un consumo de ma\u00edz del sector av\u00edcola argentino para carne y huevos, de 5,6 millones de toneladas, no debiera ser un problema para abastecer, pero, ante las dificultades para conseguir mercader\u00eda a partir de febrero 23, podr\u00eda frenar la cadena productiva av\u00edcola. La incertidumbre de abastecimiento es muy grave. El productor, exportador y consumo interno deber\u00e1n administrar muy bien sus decisiones para confrontar la ventana de escasez de ma\u00edz 2023. Agregar valor y exportar m\u00e1s valor por tonelada, considerando la gran diferencia de precios entre lo que importamos y exportamos, es fundamental para dejar de ser deficitarios.<\/p>\n\n\n\n

La Industria Molinera, enfrenta desde el productor agr\u00edcola, un gran costo hundido del trigo 22\/23, por haber trillado lotes con rendimientos insuficientes para recuperar costos, y desde la moliner\u00eda, son 150 empresas y 40.000 trabajadores que necesitan materia prima para trabajar, muy complejo este a\u00f1o, con los productores retra\u00eddos del mercado y la exportaci\u00f3n debe cumplir con sus compromisos. La industria molinera buscara mercader\u00eda, que permita a las plantas su operatividad, sea de productores locales, exportadores u otros pa\u00edses, hoy el precio del trigo local es superior a precios que podr\u00edan conseguirse de otros pa\u00edses. Es prioritario accionar los molinos y sostener la producci\u00f3n y mano de obra. La cadena molinera busca producir y aportar al mercado interno y a la exportaci\u00f3n, harina, fideos, etc. Es necesario un mecanismo de salvataje desde el Estado, para afrontar el gran fracaso productivo del trigo este a\u00f1o, y dar lugar a su continuidad el a\u00f1o que viene. El agro argentino da puestos de trabajo a 3,4 millones de personas en forma integral, por lo que hay que apostar a espacios de disidencia constructiva, para avanzar sobre consensos.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la exportaci\u00f3n, el volumen de ma\u00edz 21\/22 a exportar, buscar\u00eda cubrir los compromisos asumidos, 36 millones de toneladas, pero frente a la sequ\u00eda, se evitar\u00e1 comprometer m\u00e1s mercader\u00eda. El D\u00f3lar soja complic\u00f3 el flujo de ventas de ma\u00edz desde los productores y trajo incertidumbre a la exportaci\u00f3n para asumir nuevos compromisos. En cuanto a los compromisos 22\/23, 10 millones de toneladas comprometidas hasta ahora, ser\u00edan cumplibles, con riesgo de fechas m\u00e1s tempranas, febrero, marzo 23, que podr\u00edan ser roleadas hacia adelante. En cuanto a trigo, el mercado local arbitrar\u00e1 precios con la exportaci\u00f3n. El D\u00f3lar soja permiti\u00f3 ingresar U$S 8.100 millones en 20 d\u00edas h\u00e1biles, lo que muestra el lugar de la soja como un instrumento genuino de generaci\u00f3n de divisas, no ocupado por ning\u00fan otro instrumento. El mensaje del D\u00f3lar soja es sobre la importancia de la respuesta frente a haber mejorado las condiciones para comercializar, considerar la fuerza pujante de la soja y la expectativa de crecimiento ante la desaparici\u00f3n de los mecanismos de control comercial, apuntando a una macroeconom\u00eda de estabilidad. El consejo Agroindustrial est\u00e1 generando propuestas, que deben ser o\u00eddas por quienes est\u00e9n a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.<\/p>\n\n\n\n

Sobre el final del evento, hay aportes interesantes como la necesidad para Argentina de un lugar de flexibilidad desde el plano internacional, para desarrollar escenarios que permitan avanzar desde los agro negocios y mercados. Una amenaza de Argentina para impedir su crecimiento, es su nivel de inmersi\u00f3n sobre sus problemas locales y alejamiento del contexto global. Por lo que conectar al productor a informaci\u00f3n estrat\u00e9gica, apuesta a ampliar la mirada para tomar decisiones. Es fundamental ver los n\u00fameros desde los flujos de fondos, y alertar a trav\u00e9s de indicadores, para visualizar las medidas que necesitan ser tomadas, los agro negocios deben sumar escala para crecer, as\u00ed como tener la capacidad de hacer un alto en el camino y pensar en la mejor herramienta para producir m\u00e1s, el conocimiento aplicado a la gesti\u00f3n, apostando a las generaciones futuras.<\/p>\n\n\n\n

Por Marianela De Emilio<\/em>, Ing. Agr. Msc. Agronegocios<\/em> \u2013 INTA Las Rosas<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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