{"id":17429,"date":"2022-11-02T08:34:32","date_gmt":"2022-11-02T11:34:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/?p=17429"},"modified":"2022-11-02T08:41:11","modified_gmt":"2022-11-02T11:41:11","slug":"ix-congreso-de-agronegocios-2022-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/ix-congreso-de-agronegocios-2022-2\/","title":{"rendered":"IX CONGRESO DE AGRONEGOCIOS 2022"},"content":{"rendered":"\n
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Por Marianela De Emilio<\/em>, Ing. Agr. Msc. Agronegocios<\/em><\/strong> \u2013 INTA Las Rosas<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

En su noveno a\u00f1o, AgroEducaci\u00f3n, Canal Rural y RJ\u2019O Brian, organizan el evento de referencia para los agro negocios el pasado jueves 27 de octubre 2022. Con temas que atravesaron desde la coyuntura global del mercado de granos hasta las proyecciones locales de la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n primaria y el agregado de valor.<\/p>\n\n\n\n

Andrea Gentille y Salvador Di Stefano iniciaron el evento, destacando las amplias variaciones en tipo de cambio, inflaci\u00f3n, precios de granos, etc., en solo un a\u00f1o, que valida y hace imperiosa la necesidad de aprendizaje para gestionar en medio de tal nivel de volatilidad.<\/p>\n\n\n\n

Fabricio Silvestri, Director de MATBA-ROFEX, da palabras de bienvenida, recordando la virtuosa fusi\u00f3n entre dos Mercados de Futuros, el MATBA de Bs As, y el ROFEX de Rosario, que lleva su tercer a\u00f1o de completa integraci\u00f3n, con mayor alcance de liquidez en operaciones de mercados de futuros y la provisi\u00f3n de tecnolog\u00eda para inversiones y financiamientos en el mercado de capitales. MATBA-ROFEX se posiciona como el segundo Mercado a T\u00e9rmino del mundo con mayor volumen de posiciones abiertas en soja, casi 5 millones de toneladas, y el s\u00e9ptimo en mercado de divisas con los futuros de D\u00f3lar, con U$S 199.000 millones. Fabricio invita a la audiencia a participar del programa NOR y NOR Agro, para introducirse en el funcionamiento de la plataforma de operaciones de MATBA-ROFEX, en vivo y en directo, y conocer los efectos de las decisiones que podr\u00edan tomarse a trav\u00e9s de coberturas financieras y de agro.<\/p>\n\n\n\n

El primer panel<\/strong> del congreso, \u201cPerspectivas de los Mercados de Commodities Agr\u00edcolas\u201d<\/strong>, con la moderaci\u00f3n de Antonio Ochoa y la exposici\u00f3n de Celina Mequida, ambos de la corredora estadounidense RJ\u2019O Brian, Leandro Pierbattisti, consultor en mercados agr\u00edcolas, y Leonardo De Benedictis, meteor\u00f3logo.<\/p>\n\n\n\n

Celina Mesquida se\u00f1ala que el ma\u00edz no muestra un contexto bajista, por existencias limitadas en los principales exportadores, Estados Unidos, con menos que el a\u00f1o pasado y poca voluntad de venta de sus productores, Argentina con amenaza de tercera sequ\u00eda consecutiva, que resultar\u00eda en escaza oferta entre marzo y mayo del 2023, Ucrania en conflicto con Rusia, no ofrece garant\u00edas para sacar el cereal del pa\u00eds al mundo. La demanda China pide menos a Estados Unidos y prefiere a Sudam\u00e9rica. El condimento bajista posible es la amplia posici\u00f3n comprada de los fondos de inversi\u00f3n, y un escenario recesivo desde Estados Unidos. La soja muestra precios sostenidos debido a m\u00ednimos stocks de Estados Unidos, sus complicaciones log\u00edsticas por la bajante del r\u00edo Mississippi, que beneficia la industria en ese pa\u00eds, con excelentes m\u00e1rgenes de molienda, en busca de aceite para biodiesel, que compensa las importaciones de di\u00e9sel de Rusia, suspendidas este a\u00f1o. La oferta de Sudam\u00e9rica est\u00e1 en duda, si ser\u00e1 s\u00faper cosecha en Brasil, cosecha escaza de Argentina, y la demanda de China creciendo o en suspenso en un contexto recesivo, marcar\u00e1n el pulso de los precios en el corto y mediano plazo.<\/p>\n\n\n\n

Leandro Pierbattisti describe cambios globales que se originan por cambios regionales, como la intervenci\u00f3n disruptiva de Rusia en el mercado mundial de trigo, quitando liderazgo a Estados Unidos, que tiene pendiente al mercado de la renovaci\u00f3n o no del acuerdo comercial del corredor del Mar Negro, a fines de noviembre 22. Es dudosa la capacidad de las gobernancias del mundo (Estados, instituciones, empresas), para confrontar los bruscos cambios que seguir\u00e1 presentando el mundo, con coyunturas en las que f\u00f3rmulas conocidas como ajustes de tasas o regulaci\u00f3n de exportaciones, podr\u00edan no ser suficientes para encausar el comercio globalizado de materias primas. Hoy hay que repensar respecto a atar al futuro al mercado f\u00edsico, y no el f\u00edsico al mercado de futuros, que tanto productores como industriales tengan acceso a cubrir riesgo precio y clima, seg\u00fan la realidad fundamental, moderando el efecto disruptivo de otros factores. Hoy la decisi\u00f3n de venta de los productores, hace que la mercader\u00eda f\u00edsica no este temporalmente a la venta, poniendo techo a la disponibilidad real en el mercado. La disyuntiva es, como lograr la voluntad de venta del productor ante la necesidad de los compradores. <\/p>\n\n\n\n

Antonio Ochoa ratifica que no hay un verdadero problema de stock f\u00edsico de granos, sino de originaci\u00f3n de ventas, y que las industrias de molienda se quedaran sin margen y sin dinero antes de quedarse sin mercader\u00eda, para originar esas ventas. Es un problema econ\u00f3mico y no de escasez.<\/p>\n\n\n\n

Leonardo De Benedictis actualiza los pron\u00f3sticos estacionales, repasando la importancia de comprender que, entrando a una nueva campa\u00f1a, que atravesar\u00e1 un tercer evento consecutivo de \u201cLa Ni\u00f1a\u201d, se llega sin reservas, lo que hace depender completamente del abastecimiento de lluvias err\u00e1ticas en las principales zonas productivas de Argentina y Sur de Brasil. Las lluvias comenzaron, pero no ser\u00e1n generalizadas al menos hasta febrero del 2023. En cuanto a las temperaturas, no se pronostican olas de calor extremas ni de larga duraci\u00f3n hacia enero 2023, como las de enero 22 en Sudam\u00e9rica, sin embargo, dadas las escazas a nulas reservas de agua en el suelo y lluvias err\u00e1ticas, las altas temperaturas, tendr\u00e1n un impacto mucho mayor por la evaporaci\u00f3n que causen.<\/p>\n\n\n\n

El segundo panel <\/strong>titulado \u201cGesti\u00f3n de la Agroempresa y la Mirada del Productor\u201d<\/strong>, con la moderaci\u00f3n de Diego Palomeque, Director de AgroEducaci\u00f3n, Mariano Echegaray, del estudio Echegaray y asociados, H\u00e9ctor Trist\u00e1n, del estudio Trist\u00e1n y asociados, y productores agropecuarios asociados a AgroEducaci\u00f3n, Javier Alonso, Alejandro Ladaga y Belisario \u00c1lvarez De Toledo.<\/p>\n\n\n\n

Mariano Echegaray resume el efecto del contexto tributario argentino sobre la producci\u00f3n agr\u00edcola, que hace que el peso impositivo de cualquier establecimiento sea mayor, a menor resultado productivo. Los derechos de exportaci\u00f3n y el saldo t\u00e9cnico del IVA, refleja gran parte de la carga impositiva que pesa sobre la rentabilidad del agro. En un contexto de bajos potenciales de rendimiento, por efecto de sequ\u00eda, la participaci\u00f3n del Estado ser\u00e1 mayor, mientras el productor tendr\u00e1 la menor participaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n

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El nivel de burocracia de la estructura impositiva argentina perjudica al peque\u00f1o productor, m\u00e1s alejado de asesoramiento y acompa\u00f1amiento fiscal, para gestionar correctamente. En este marco el desaf\u00edo es preferir ser pesimistas preparados en lugar de optimistas descuidados. Solo en los impuestos los productores chicos son grandes, por el efecto de estos sobre sus resultados. <\/p>\n\n\n\n

H\u00e9ctor Trist\u00e1n se refiere al tratamiento en el Congreso de la Naci\u00f3n, del art\u00edculo que delega facultades al Poder Ejecutivo para modificar la al\u00edcuota de derechos de exportaci\u00f3n (retenciones), dentro del proyecto de ley del presupuesto nacional 2023, que fue quitado con media sanci\u00f3n, lo que limita dar lugar al gobierno a avanzar sobre retenciones al trigo y ma\u00edz.<\/p>\n\n\n\n

Diego Palomeque recuerda que la planificaci\u00f3n fiscal atraviesa al cuadrante de las agro empresas, entre gesti\u00f3n productiva, comercial, log\u00edstica y financiera, fundamental en a\u00f1os claves como este. En cuanto a la gesti\u00f3n financiera, considerando la sequ\u00eda y la deuda del tesoro argentino, con la macroeconom\u00eda local atadas a no elevar emisi\u00f3n ni deuda, y subir tasas de inter\u00e9s para retirar PESOS del mercado, el costo de financiamiento se proyecta mayor. Palomeque abre el debate con productores destacando que \u201cEn \u00e9pocas de estabilidad se defiende el margen, en \u00e9pocas de volatilidad se defiende la liquidez\u201d, y que las empresas sobreviven a escenarios de p\u00e9rdida econ\u00f3mica, pero no sobreviven a una crisis financiera. Alejandro Ladaga, productor mediano de centro-norte de Bs As, comparte su experiencia, de haber dejado de prestar servicios, para lograr una posici\u00f3n de IVA m\u00e1s ventajosa, y armaron grupos de siembra con otros productores, para canalizar el exceso de servicios. Belisario \u00c1lvarez De Toledo, productor del Sudeste de Bs As, comparte su visi\u00f3n en un contexto complejo, que toma como dato todo lo que no puede controlar (clima, carga impositiva, etc.), y se centra en lo que s\u00ed puede controlar, toma de cr\u00e9ditos, esquema de ventas, enfocando y acotando el riesgo agr\u00edcola. Pensar globalmente y actuar localmente, asumiendo la incertidumbre y manteniendo al equipo de trabajo motivado. Javier Alonso, productor de Entre R\u00edos, comparte como se sobrepusieron financieramente al quebranto productivo 21\/22, con apalancamiento en el mercado de capitales. Palomeque destaca la centralidad de la gesti\u00f3n en un contexto cambiante que queda fuera de nuestro control, mirar el mapa de riesgos, juntar equipos competentes, para superar las limitaciones impuestas por el contexto global y local.<\/p>\n\n\n\n

El tercer panel<\/strong> con la disertaci\u00f3n de Salvador Di Stefano con \u201cEl mercado que habla\u201d<\/strong>. El mercado habla cuando comparamos el rendimiento de bonos a igual vencimiento, uno a tasa fija y otro a tasa ajustadas por inflaci\u00f3n. Por otro lado, la tasa de expectativas de devaluaci\u00f3n podemos obtenerla de conocer el rendimiento de bonos ajustados por D\u00f3lar Linked y comparar a las tasas del D\u00f3lar futuro. Proyectar a doce meses lo que pasar\u00e1 con estas variables, tomar decisiones comerciales y financieras, permite licuar costos y elevar el rendimiento de liquidez de las ventas. Se ofrecen las proyecciones a doce meses de inflaci\u00f3n, devaluaci\u00f3n y tasas de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

El panel titulado \u201cLa Industria, el Consumo y la Exportaci\u00f3n\u201d<\/strong>, moderado por Carlos Etchepare, con Daniel Urcia, Presidente de la Federaci\u00f3n de Industrias Frigor\u00edficas Regionales Argentinas (FIFRA), Roberto Domenech, del Centro de Empresas Procesadoras Av\u00edcolas (CEPA), Diego Cifarelli, Presidente de la Federaci\u00f3n Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y Gustavo Idigoras, Presidente de la C\u00e1mara de la Industria Aceitera de la Rep\u00fablica Argentina (CIARA).<\/p>\n\n\n\n

Daniel Urcia comparte su visi\u00f3n exportadora de Argentina, no esperando recuperaci\u00f3n de precios de mercados internacionales. Roberto Domenech comenta que el mercado productor de carne aviar exporta entre 11 y 12% de la producci\u00f3n nacional. Diego Cifarelli, se expresa respecto a la preocupaci\u00f3n de la industria molinera por la producci\u00f3n 22\/23 de trigo, que se presenta como un gran costo hundido para muchos productores, y, en cuanto a la moliner\u00eda, son 150 empresas y 40.000 trabajadores que necesitan materia prima para trabajar. Gustavo Idigoras, destaca que la situaci\u00f3n del trigo es un tema a tratar con el gobierno. <\/p>\n\n\n\n

Daniel Urcia reclama que, desde junio, el precio de la carne vacuna viene muy por debajo de la inflaci\u00f3n, y se espera una actualizaci\u00f3n de precios, lo que no debiera ser un disparador de nuevas medidas de intervenci\u00f3n. El esquema presentado por FIFRA, involucra un estatus sanitario uniforme y resolver la situaci\u00f3n fiscal de las carnicer\u00edas, de lo contrario las dos puntas de la cadena est\u00e1n distorsionadas, y lo que se haga en el medio son solo parches.<\/p>\n\n\n\n

Roberto Domenech se refiere a la complementariedad de las diferentes carnes. Los presupuestos del consumo local, promedian vol\u00famenes de compra seg\u00fan precios, por tanto, de una forma u otra se buscar\u00e1n cortes y tipos de carnes, para sostener el consumo de kilos de carne por habitante.<\/p>\n\n\n\n

Gustavo Idigoras, respecto al ma\u00edz 21\/22 a exportar, buscar\u00eda cubrir los compromisos asumidos que avanzan hacia 36 millones de toneladas, pero, frente a la sequ\u00eda, se evitar\u00e1 comprometer m\u00e1s mercader\u00eda. Diego Cifarelli duda de la originaci\u00f3n de trigo que permita a las plantas su operatividad. Daniel Urcia habla de la complicaci\u00f3n de las cadenas de las carnes, frente al recurso escaso del ma\u00edz, y como el encierre a corral se reduce. Roberto Domenech comenta que el sector av\u00edcola argentino consume 5,6 millones de toneladas, que no justifica solicitar una intervenci\u00f3n del gobierno sobre las exportaciones de ma\u00edz. El problema m\u00e1s serio lo tendremos de febrero a junio, y podr\u00eda frenar la cadena productiva av\u00edcola. El productor, exportador y consumo interno deber\u00e1n administrar sus decisiones para confrontar la ventana de escasez de ma\u00edz 2023. <\/p>\n\n\n\n

Gustavo Idigoras, respecto a D\u00f3lar soja, destaca que U$S 8.100 millones en 20 d\u00edas h\u00e1biles no podr\u00edan haber sido colectados por ning\u00fan otro instrumento. Diego Cifarelli comparte el mensaje respecto al motor que representa el agro para el pa\u00eds, y se espera que se tome la importancia y la dimensi\u00f3n del sector en el desarrollo del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Daniel Urcia reclama la no resoluci\u00f3n de la al\u00edcuota del IVA para el servicio de faena, que afecta no solo a carne bovina, sino tambi\u00e9n porcina y aviar. Finalmente, ser eficiente en la producci\u00f3n es la herramienta fundamental para avanzaren lo empresarial y, a nivel, organizacional, trabajar mancomunadamente entre sectores productivos y agroindustriales.<\/p>\n\n\n\n

Roberto Domenech recuerda los procesos de innovaci\u00f3n que traen nuevas formas de producir y desarrollar competitividad, como la avicultura de precisi\u00f3n, desarrollado a pesar de la coyuntura. La precisi\u00f3n es imprescindible y necesitamos inversi\u00f3n para lograrla, cr\u00e9ditos, pol\u00edticas de cr\u00e9ditos, etc. Agregar valor y exportar m\u00e1s valor por tonelada, para dejar de ser deficitarios.<\/p>\n\n\n\n

Diego Cifarelli reconoce la necesidad de mecanismos de salvataje desde el Estado, para afrontar el gran fracaso productivo del trigo. Argentina necesita salir del \u00e1rea de control de da\u00f1os, y comenzar a construir escenarios de progreso en el mediano y largo plazo, por tanto, dar previsibilidad.<\/p>\n\n\n\n

Gustavo Idigoras coincide en la necesidad de consenso, atravesando las diferencias, entendiendo al productor como eslab\u00f3n clave, la importancia de visionar cadenas de valor. El consejo Agroindustrial est\u00e1 generando propuestas, que deben ser o\u00eddas por quienes est\u00e9n a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, si el objetivo es el desarrollo.<\/p>\n\n\n\n

El panel de cierre y conclusiones<\/strong>, Antonio Ochoa destaca lo que falta en Argentina, un lugar de flexibilidad desde el plano internacional, para desarrollar escenarios y avanzar desde los agro negocios y mercados. Carlos Etchepare refleja la amenaza de Argentina, tan inmersa en sus problemas locales y alejados del contexto global. La mayor contribuci\u00f3n desde AgroEducaci\u00f3n para el 2023 ser\u00e1 conectar al productor a informaci\u00f3n estrat\u00e9gica, como la resoluci\u00f3n que se est\u00e1 discutiendo, respecto a dar oportunidad a exportadores a postergar entregas, por la falta de originaci\u00f3n, lo que se pide se traslade al productor, que no puede cumplir con sus forwards, por fracaso en su producci\u00f3n, permitiendo que postergue esas entregas. Salvador Di Stefano concluye que es fundamental ver los n\u00fameros desde los flujos de fondos, y alertar a trav\u00e9s de indicadores, para visualizar las medidas que necesitan ser tomadas, las empresas del agro deben hacer un alto en el camino y pensar en la mejor herramienta para producir m\u00e1s. Andrea Gentille destaca la importancia de capacitarse para elevar la visi\u00f3n y apostar a las generaciones futuras.<\/p>\n\n\n\n

Se d\u00e1 por concluido el Congreso, invitando a todos a seguir acompa\u00f1ando en el 2023, un a\u00f1o que seguir\u00e1 poniendo a prueba la habilidad de gesti\u00f3n de las agro empresas.<\/p>\n\n\n\n

Por Marianela De Emilio<\/em>, Ing. Agr. Msc. Agronegocios<\/em> \u2013 INTA Las Rosas<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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