{"id":17289,"date":"2022-10-18T10:06:49","date_gmt":"2022-10-18T13:06:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/?p=17289"},"modified":"2022-10-18T10:06:50","modified_gmt":"2022-10-18T13:06:50","slug":"usda-mercado-mundial-de-granos-y-carnes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agroeducacion.com\/website\/usda-mercado-mundial-de-granos-y-carnes\/","title":{"rendered":"USDA: Mercado mundial de granos y carnes"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por Marianela De Emilio<\/em>, Ing. Agr. Msc. Agronegocios<\/em><\/strong> \u2013 INTA Las Rosas<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La semana pasada el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emiti\u00f3 una serie de informes con proyecciones hacia el 2023. Los destacados son el informe de oferta y demanda mundial de granos y el informe trimestral de oferta y demanda de carnes. Veamos que dicen las proyecciones y su influencia en la tendencia de precios de corto y mediano plazo.<\/p>\n\n\n\n

Una importante proporci\u00f3n de soja, harina de soja, ma\u00edz y trigo, tiene por destino el consumo animal, ganader\u00eda bovina, porcinos y aves, por tanto, es importante vincular lo que ocurrir\u00e1 con ambos mercados. <\/p>\n\n\n\n

\u00fc  Soja y harina de soja:<\/strong> Ambos productos proyectan 34 y 11,6 millones de toneladas m\u00e1s de producci\u00f3n mundial respecto al a\u00f1o pasado, el consumo mundial de soja aumenta, pero en menor proporci\u00f3n, por lo que se observa un aumento de su stock final mundial hacia la 22\/23. <\/p>\n\n\n\n

Considerando que entre Estados Unidos, Brasil y Argentina producen m\u00e1s de 80% de la soja del mundo y participan de m\u00e1s del 90% del mercado de exportaci\u00f3n mundial, importa decir que Estados Unidos proyecta una cosecha 3% inferior a la del a\u00f1o pasado, 5 millones de toneladas menos, mientras Brasil proyecta aumentar su producci\u00f3n en 25 millones de toneladas respecto al a\u00f1o pasado, esto representa para el vecino pa\u00eds un aumento del 20%. Argentina aumentar\u00eda 7 millones de toneladas su cosecha en 22\/23, representa un crecimiento del 16% respecto a la magra cosecha 21\/22.  <\/p>\n\n\n\n

Mercado: Chicago reaccion\u00f3 al alza por el efecto de corto plazo que tienen los recortes de cosecha en Estados Unidos, adem\u00e1s del m\u00ednimo stock final proyectado para ese pa\u00eds. Sudam\u00e9rica se muestra bajista por producci\u00f3n r\u00e9cord en Brasil y aumento en Argentina, donde a\u00fan no se observan recortes por sequ\u00eda. Dado que a\u00fan faltan seis meses para disponer de esa cosecha, el efecto bajista es de mediano plazo.<\/p>\n\n\n\n

\u00fc  Ma\u00edz:<\/strong> Se proyecta un recorte de 48 millones de toneladas de producci\u00f3n mundial de ma\u00edz para la 22\/23, respecto a la 21\/22. El consumo mundial tambi\u00e9n disminuye, pero en menor proporci\u00f3n, por lo que el stock final mundial 22\/23 es recortado respecto al 21\/22. El ma\u00edz destinado a engorde animal a nivel global, se proyecta 6 millones de toneladas inferior para la 22\/23, respecto a la campa\u00f1a pasada, significa que la demanda de producciones pecuarias se proyecta en decrecimiento.<\/p>\n\n\n\n

Considerando que Estados Unidos es el principal exportador mundial de ma\u00edz, es alcista el recorte de exportaciones esperado para este pa\u00eds, compensado parcialmente por aumentos en Brasil, Argentina y Ucrania. Las proyecciones productivas de Argentina no consideran a\u00fan la sequ\u00eda en gran parte del \u00e1rea productiva de este pa\u00eds, pero s\u00ed consideran la mayor producci\u00f3n de parte de Brasil. <\/p>\n\n\n\n

Mercado: Los precios internacionales reaccionaron en direcci\u00f3n lateral-alcista, debido al impacto de recorte de exportaciones y producci\u00f3n de parte de Estados Unidos, sostenido en el corto plazo por dudas respecto a continuidad de acuerdos comerciales entre Rusia y Ucrania. Sudam\u00e9rica, liderada por Brasil, quitar\u00eda presi\u00f3n de menores stocks mundiales de ma\u00edz, y los precios podr\u00edan ceder en el mediano plazo.<\/p>\n\n\n\n

\u00fc  Trigo:<\/strong> Este cereal, tambi\u00e9n usado parcialmente como forrajero al igual que ma\u00edz, proyecta leve aumento productivo a nivel mundial y menor nivel de consumo, con un stock final recortado por tercera campa\u00f1a consecutiva. Al igual que en ma\u00edz, se proyecta menor consumo de trigo para alimentaci\u00f3n animal, 5,5 millones de toneladas menos a nivel mundial, misma conclusi\u00f3n que en ma\u00edz, producciones pecuarias con menor demanda para este cereal.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos y Argentina, importantes exportadores mundiales de este cereal, tienen recortes productivos y menor volumen de exportaci\u00f3n, mientras la Uni\u00f3n Europea suma volumen en ambos rubros. Rusia y Ucrania con buen volumen de cosecha y exportaciones, en la medida que los canales comerciales del Mar Negro sigan abiertos.<\/p>\n\n\n\n

Mercado: La reacci\u00f3n del mercado internacional toma a la baja los vol\u00famenes productivos esperados y los destinados a exportaci\u00f3n, considerando los recortes de stock mundial como factor lateral alcista, que se activan frente a amenazas de abastecimiento de la zona del Mar Negro, por lo que el mediano plazo sigue mostr\u00e1ndose con buenos niveles de precios.<\/p>\n\n\n\n

\u00fc  Carne bovina:<\/strong> Esta carne es la que menor eficiencia de conversi\u00f3n de alimentos a carnes tiene, es decir, el animal consume m\u00e1s alimento que la carne de cerdo y ave, para producir 1 kilo de carne. Motivo por el que es la carne m\u00e1s costosa a nivel internacional y local. <\/p>\n\n\n\n

Dadas las se\u00f1ales de recesi\u00f3n en importantes econom\u00edas del mundo, Estados Unidos, Uni\u00f3n Europea y China principalmente, no se espera que el mercado de consumo de carne bovina crezca hacia el 2023. El USDA proyecta mayor producci\u00f3n de carne bovina de parte de Brasil, China, India, M\u00e9xico, Australia y Sud\u00e1frica, mientras espera menor producci\u00f3n de parte de Estados Unidos, Uni\u00f3n Europea, Argentina y Rusia. La producci\u00f3n mundial hacia el 2023 no se proyecta con grandes cambios, al igual que el consumo mundial, pero s\u00ed se proyectan menores importaciones y exportaciones, con Argentina perdiendo volumen de exportaciones, junto a un conjunto de pa\u00edses. Por otro lado, Brasil y Australia quedan en el primer y segundo puesto como exportadores de carne bovina, aumentando su participaci\u00f3n hacia el 2023.<\/p>\n\n\n\n

Mercado: La carne de engorde, es decir, la que usa granos y derivados para ganar kilos de carne, adem\u00e1s de forraje, se muestra debilitada en sus precios internacionales desde principios de septiembre, y la tendencia, con la demanda internacional recortada, principalmente de parte de China, es lateral-bajista en el corto plazo y recuperando en el mediano plazo, en la medida que las econom\u00edas del mundo retomen un camino de crecimiento.<\/p>\n\n\n\n

\u00fc  Carne porcina: <\/strong>Esta carne tiene un nivel intermedio de eficiencia de conversi\u00f3n, el doble respecto a la carne bovina, pero la mitad respecto a la carne aviar. Tambi\u00e9n en t\u00e9rminos de precios es la carne intermedia, preferida en tiempos de recisi\u00f3n a la carne de vaca. <\/p>\n\n\n\n

Se proyecta crecimiento en la producci\u00f3n porcina, principalmente por aumentos en China, que ya est\u00e1 casi recuperada del gran recorte productivo de 2018 por la peste porcina africana. Adem\u00e1s de China, se espera que Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Vietnam y otros importantes productores y consumidores de carne porcina, aumenten sus vol\u00famenes producidos en 2023. El consumo de carne porcina se proyecta en crecimiento, mientras las exportaciones se proyectan menores que en 2022, debido principalmente a inferior volumen a importar de parte de China, que sustituye importaciones con el aumento de su producci\u00f3n local. Tambi\u00e9n recortaron importaciones Jap\u00f3n, M\u00e9xico y Corea del Sur, grandes importadores de carne porcina.<\/p>\n\n\n\n

Mercado: El mercado internacional de cerdos se observa en baja los \u00faltimos meses, pero en recuperaci\u00f3n durante lo que va de octubre. Dada la menor demanda de importaciones y los esfuerzos por recuperar producci\u00f3n local en pa\u00edses del Sudeste asi\u00e1tico, donde se concentra m\u00e1s de la mitad del consumo mundial de cerdos, se espera un 2023 con precios laterales-bajistas.<\/p>\n\n\n\n

\u00fc  Carne Aviar:<\/strong> De las tres principales carnes, esta es la de mayor eficiencia de conversi\u00f3n de alimento balanceado a carne, y tambi\u00e9n la m\u00e1s econ\u00f3mica, por lo que, en busca de prote\u00edna animal m\u00e1s barata, se espera un mercado aviar en expansi\u00f3n hacia el 2023. <\/p>\n\n\n\n

Se proyecta crecimiento en la producci\u00f3n mundial de carne de pollo, al igual que un crecimiento marcado del consumo e importaciones. Todos los pa\u00edses exportadores de carne aviar, dentro de los que se encuentra Argentina, aumentar\u00e1n los vol\u00famenes de aves a exportar, solo la Uni\u00f3n Europea recorta sus exportaciones hacia el 2023. Recordemos que la Uni\u00f3n Europea es el tercer gran exportador de carne aviar, luego de Brasil y Estados Unidos, pero, por fuertes problemas con influenza aviar y encarecimiento de costos energ\u00e9ticos, causaron p\u00e9rdida de competitividad de este proveedor, \u00fanico que recortar\u00e1 volumen a exportar en 2023.<\/p>\n\n\n\n

Mercado: Frente a un mundo amenazado por recesi\u00f3n, se espera que los consumos busquen alternativas menos costosas, por lo que el consumo y la demanda de exportaciones se observan firmes en crecimiento, y el mercado internacional de carne aviar tiene expectativas alcistas.<\/p>\n\n\n\n

Conclusiones:<\/strong> Se espera una 22\/23 con buena producci\u00f3n mundial de soja, algo menos holgada producci\u00f3n de ma\u00edz y trigo, que recortan sus stocks, estos dos \u00faltimos, usados como alimento tanto humano como animal. Las producciones bovinas y porcinas ser\u00e1n las primeras en recortar su demanda en un contexto de precios altos, recortes que, un aumento productivo de carne aviar, no podr\u00e1 compensar completamente, dada la menor necesidad alimento de esta \u00faltima para convertir en kilos de carne. <\/p>\n\n\n\n

Los precios de granos hoy se observan en niveles altos, tanto para el corto plazo como los futuros de la cosecha 22\/23. De concretarse la s\u00faper cosecha brasilera sumado a una menor demanda internacional de granos, los precios podr\u00edan nivelar a la baja. Si esto resulta a nivel local en la combinaci\u00f3n entre menor rendimiento y menores precios, la rentabilidad podr\u00eda verse seriamente comprometida, y nos insta a revisar nuestros rendimientos potenciales y la proporci\u00f3n de estos que podr\u00edan tomar coberturas de precios en los mercados de futuros.<\/p>\n\n\n\n

El contexto internacional no nos favorece con buenos precios para elevar nuestro protagonismo exportador de carnes, dadas las expectativas de un mercado c\u00e1rnico deprimido, con excepci\u00f3n de la carne aviar. El agregado de valor en el mundo est\u00e1 siendo afectado por precios altos, no solo de alimentos, sino de factores claves de la producci\u00f3n, como la energ\u00eda. La eficiencia en la gesti\u00f3n de costos y comercializaci\u00f3n, se hace m\u00e1s exigente para enfrentar el 2023.<\/p>\n\n\n\n

Por Marianela De Emilio<\/em>, Ing. Agr. Msc. Agronegocios<\/em><\/strong> \u2013 INTA Las Rosas<\/em><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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